Análisis de Impacto en la industria logística Ruta China -América Latina

10 de marzo de 2025

1. Dinámica de tarifas y su impacto en las operaciones logísticas

La estacionalidad de las tarifas de flete entre China y América Latina sigue su tendencia habitual, con una disminución durante febrero y principios de marzo, seguida por una recuperación en la segunda mitad de marzo. Este comportamiento cíclico implica que los importadores y exportadores deben planificar estratégicamente sus envíos para aprovechar las tarifas más bajas antes de la recuperación de la demanda.

El reciente anuncio de Cosco sobre un aumento de tarifas podría generar un efecto en cadena, impulsando a otras navieras a seguir la misma estrategia. Si esto ocurre, las empresas que dependen del comercio marítimo deberán evaluar el impacto en sus costos y considerar estrategias como la reserva anticipada o la diversificación de rutas.

2. Expansión de servicios marítimos: nuevas oportunidades comerciales

El lanzamiento del servicio ASAS2 por parte de Maersk refuerza la conectividad entre Asia y la costa este de Sudamérica, lo que puede generar varias oportunidades estratégicas:

• Mayor eficiencia en el comercio intra-Latam y Asia: La inclusión de Vung Tau y Shekou amplía la red de cobertura, facilitando la logística para importadores y exportadores.
• Beneficios para Brasil: La mejora en las conexiones con Vitoria y Río de Janeiro a través de Santos puede fortalecer la eficiencia de las cadenas de suministro brasileñas, beneficiando a sectores clave como la agroindustria y la manufactura.
• Mayor frecuencia en la ruta Shanghái-Santos: Esta optimización puede traducirse en una mayor confiabilidad y reducción de costos operativos para las empresas que manejan grandes volúmenes de carga en esta ruta.

3. Impacto de los nuevos aranceles de EE.UU. en el comercio global

La imposición de nuevos aranceles por parte del gobierno estadounidense sobre productos provenientes de México, China, Hong Kong y Canadá genera incertidumbre y podría tener varios efectos en la cadena de suministro:

Costos operativos al alza:

• Un arancel adicional del 25% a importaciones mexicanas encarecerá productos manufacturados en México con destino a EE.UU., impactando sectores como el automotriz y la electrónica.
• El aumento de aranceles del 10% al 20% en productos de China y Hong Kong podría hacer menos competitivos ciertos bienes en el mercado estadounidense, incentivando la relocalización de proveedores o la búsqueda de insumos en otros mercados.

Estrategias de mitigación:

• Empresas con operaciones en Zonas de Comercio Exterior (FTZ) deberán evaluar los costos adicionales debido a que las mercancías importadas bajo este esquema estarán sujetas a aranceles al momento de su retiro.
• La falta de reembolsos para estos aranceles obliga a los importadores a reconsiderar sus estrategias de abastecimiento y explorar alternativas como reubicación de producción o negociación de precios con proveedores.

4. Restricciones a buques operados por armadores chinos: una disrupción en el sector marítimo

La propuesta del USTR de establecer tarifas adicionales para buques operados o construidos en China que lleguen a puertos de EE.UU. es un movimiento estratégico con el que Washington busca contrarrestar la influencia de China en el sector naviero. Este escenario puede traer consigo consecuencias significativas:

• Impacto en costos y disponibilidad de espacios: Si la medida se implementa, las empresas que dependen de buques chinos podrían enfrentar tarifas más altas y menor disponibilidad de embarcaciones, afectando los tiempos de tránsito y la estabilidad de la cadena de suministro.
• Oportunidad para navieras no chinas: Navieras europeas y de otras regiones podrían beneficiarse si consiguen ofrecer soluciones competitivas para los exportadores con destino a EE.UU.
• Posibles represalias comerciales: China podría responder con restricciones similares, lo que afectaría a exportadores estadounidenses con presencia en el mercado chino.

Conclusión: desafíos y oportunidades en un mercado en transformación

El panorama logístico para América Latina en 2025 enfrenta una combinación de tendencias estacionales, expansión de rutas estratégicas y medidas proteccionistas que alterarán las dinámicas del comercio global.

Las empresas deberán adaptar sus estrategias con base en:

Optimización de costos de flete: Aprovechar las bajas tarifas de la temporada baja y evaluar contratos a largo plazo con navieras confiables.
Diversificación de rutas y proveedores: Evitar dependencia de mercados con incertidumbre arancelaria y explorar opciones en Asia y otros países de la región.
Revisión de modelos de abastecimiento: Empresas con alta exposición a los aranceles de EE.UU. deberán considerar opciones como nearshoring en América Latina o reconfiguración de sus cadenas de suministro.

El éxito en este entorno dependerá de una planificación estratégica basada en datos y flexibilidad operativa para enfrentar los cambios regulatorios y aprovechar las nuevas oportunidades comerciales.